Charte

• Respecter les dispositions réglementaires et la déontologie tant à l’égard de ses clients que de son environnement financier.

• Agir avec loyauté, compétence, diligence et indépendance aux mieux des intérêts de ses clients.

• Maintenir en permanence ses connaissances et ses compétences au niveau requis par l’évolution des techniques et du contexte économique et réglementaire.

• S 'enquérir de la situation globale de son client, de son expérience et de ses objectifs avant de formuler un conseil.

• Avoir recours à d’autres professionnels quand l’intérêt du client l’exige.

• Respecter un secret professionnel absolu.

INFORMATIONS RELATIVES AU TRAITEMENTS DES RECLAMATIONS.

En cas de litige ou de réclamation du client, les parties contractantes s'engagent a rechercher en premier lieu un arrangement amiable. Le client pourra présenter sa réclamation à l'adresse du cabinet, à son conseiller qui disposera de 10 jours pour en accuser réception, puis de 2 mois à compter de la réception de la réclamation pour y répondre.
A défaut d'arrangement amiable, les parties pourront en second lieu informer :
• La Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine (Commission arbitrage et discipline) 4 rue de Longchamps 75016 Paris;
• Le médiateur de l'autorité des marchés financiers: 17 place de la bourse 75436 Paris cedex 02.
• L'autorité de contrôle prudentiel et de résolution: 61 rue Taitbout 65436 Paris cedex 09;

Nos Services

Depuis 1993, Orfèvre Conseil propose à ses clients particuliers et entreprises,
une alternative impartiale à l’offre des grands groupes financiers.


PARTICULIERS

• Bilan patrimonial
• Gestion de capitaux (banque et assurance)
• Optimisation fiscale
• Prévoyance et protection sociale
• Mutuelles
• Conseil immobilier
• Recherche de financement et négociation de crédit

ENTREPRISES

• Prévoyance collective
• Plan épargne entreprise
• Retraite par capitalisation,
• Gestion de trésorerie



Contact

Pour nous contacter, remplissez le formulaire ci-dessous,
ou envoyez un email directement à : orfevre-conseil@wanadoo.fr
Fixe : (+33) 1 55 60 77 37 Mobile : (+33) 6 11 21 30 59


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Enregistré à L'ORIAS ( www.orias.fr) sous le N° 07003411 en qualité de courtier d'assurance catégorie B, mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement, conseil en investissements financiers adhérent à la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'autorité des marchés financiers.

Activité de démarchage bancaire et financier.

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